Байрлалын хэмжээ ба эрсдэлийн тооцоолуур

Хэрхэн ажилладаг вэ

Тооцоолол хөрөнгөөс урагшлахын оронд алдагдлаас ухарч явдаг.

Таны хамгийн их алдагдал бол хөрөнгө үржих эрсдэлийн хувь. Орох цэг болон стопын хоорондох зай нь нэгж тутмын алдагдал. Эхнийхийг хоёрдугаарт хуваавал нэгжийн тоо гарна.

5,000$ хөрөнгө, 1% эрсдэл, 60,000$ орох цэгээс 2,000$ доош стоптой бол: та 50$ алдаж болно, нэгж бүр 2,000$ алдана, тиймээс байрлал 0.025 нэгж буюу нэрлэсэн үнээр 1,500$ орчим.

Яагаад эрсдэлийн хувь бага байдаг вэ

Арилжаа тутамд нэгээс хоёр хувь бол ердийн хүрээ бөгөөд шалтгаан нь алдагдал хэрхэн хуримтлагддагт оршино.

10%-ийн уналт сэргэхийн тулд 11%-ийн өсөлт шаардана. 50%-ийн уналт 100% шаардана. Арилжаа тутамд 10% эрсдэлд оруулах нь дараалсан таван алдагдал — бүрэн энгийн дараалал — дансыг хагасалж, буцаж ирэх ажлыг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ гэсэн үг.

Арилжаа тутамд 1% байвал тэр таван алдагдал 5%-иас бага өртөж, данс хэвийн үргэлжилнэ.

Стоп үнэндээ хаана байх ёстой вэ

Энэ тооцоололд стопын зай таны хүсэх байрлалын хэмжээнээс биш зах зээлээс гарах ёстой.

Арилжааны санаа хүчингүй болох газарт — бүтцийн түвшнээс доош, хөрөнгийн хөдөлгөөний хэвийн хүрээнээс гадуур — стопыг тавьж дараа нь түүнд тааруулан хэмжээг тогтоох нь зөв дараалал. Эхлээд хэмжээг сонгож, арифметик зөвшөөрсөн газарт стоп тавих нь энгийн чимээ шүүрдэх стоп үүсгэдэг.

• Стопыг графикаас тогтоож, дараа нь байрлалыг түүнд тааруулан хэмжинэ үү.
• Хэлбэлзэлтэй хөрөнгө өргөн стоп, улмаар ижил эрсдэлд бага байрлал шаардана.
• Шимтгэл, гулгалт бодит алдагдалд нэмэгддэг; стопын зайнаас цааш бага зэрэг нөөц үлдээгээрэй.
• Хөшүүрэгтэй байрлалд ликвидацийн үнэ стопоос тань хол байгааг шалгаарай.
• Арилжаа тутмын эрсдэл нь нийт эрсдэл биш; хэд хэдэн хамааралтай байрлал бол нэг бооц.

Энэ тооцоолуур нэг байрлалын хэмжээг тогтоодог. Таны бусад нээлттэй байрлалыг мэдэхгүй бөгөөд хамааралтай арилжаа бодит эрсдэлийг дан тооцоолол харуулснаас давуулан үржүүлдэг.