Calculator de dimensiune a poziției și risc

Cum funcționează

Calculul merge invers, de la pierdere, nu înainte, de la capital.

Pierderea ta maximă este capitalul înmulțit cu procentul de risc. Distanța dintre intrare și stop este pierderea pe unitate. Împarte prima la a doua și ai numărul de unități.

Cu 5.000 $ capital, 1 % risc și un stop la 2.000 $ sub o intrare la 60.000 $: poți pierde 50 $, fiecare unitate pierde 2.000 $, deci poziția este 0,025 unități — circa 1.500 $ valoare noțională.

De ce procentul de risc este mic

Unu până la două procente pe tranzacție este intervalul obișnuit, iar motivul stă în felul în care se compun pierderile.

O scădere de 10 % cere un câștig de 11 % pentru recuperare. O scădere de 50 % cere 100 %. A risca 10 % pe tranzacție înseamnă că cinci pierderi la rând — o secvență absolut obișnuită — înjumătățesc contul și dublează munca necesară pentru revenire.

La 1 % pe tranzacție, aceleași cinci pierderi costă sub 5 %, iar contul merge mai departe normal.

Unde aparține de fapt stopul

Distanța până la stop din acest calcul ar trebui să vină din piață, nu din dimensiunea de poziție pe care ți-ai dori-o.

Plasarea stopului acolo unde ideea tranzacției este invalidată — sub un nivel structural, în afara intervalului normal de mișcare al activului — și abia apoi dimensionarea este ordinea corectă. A alege întâi dimensiunea și a pune stopul unde permite aritmetica produce un stop pe care zgomotul obișnuit îl mătură.

• Setează stopul din grafic, apoi dimensionează poziția ca să i se potrivească.
• Activele volatile cer stopuri mai largi și deci poziții mai mici la același risc.
• Comisioanele și slippage-ul se adaugă pierderii reale; lasă puțină marjă dincolo de distanța până la stop.
• La pozițiile cu levier, verifică dacă prețul de lichidare este mai departe decât stopul tău.
• Riscul pe tranzacție nu este expunerea totală; mai multe poziții corelate sunt un singur pariu.

Acest calculator dimensionează o singură poziție. Nu știe nimic despre celelalte poziții deschise ale tale, iar tranzacțiile corelate multiplică riscul real dincolo de ce arată un calcul izolat.